GVC achète le corail Ladbrokes pour 5,2 milliards de dollars

Le jeu Holding GVC Holdings Plc a conclu un accord pour acquérir la société de bookmakerLadbrokesCoral Group plc pour 5,2 milliards de dollars ou 3,9 milliards de livres sterling. L’accord devrait se terminer à la fin du premier ou au début du deuxième trimestre de 2019.

En vertu de l’accord, GVC Holdings détiendra 53,5% de la société combinée, etLadbrokesCorail – 46,5% respectivement. Pour chaque part, Ladbrokes Coral GVC offre 32,7 pences, 0,141 actions de GVC Holdings, ainsi que le droit à 42,8 pence conditionnelle en cas de hausse du prix de la transaction.

Le montant final de la transaction dépendra de la décision du gouvernement français du taux maximum dans les terminaux. Maintenant, le montant maximum est de 100 €, mais il sera sûrement réduit. Le nouveau maximum sera de 2 à 50 €.

« La création de l’une des plus grandes sociétés de paris sportives au monde qui unit les marques célèbres et les technologies éprouvées est une perspective passionnante. GVC a une expérience de l’intégration réussie des entreprises acquises. Nous pensons que cet accord sera excellent pour nous et pour Ladbrokes Coral », a déclaré Kenneth Alexander, PDG de GVC Holdings.

Il est prévu que la fusion permettra aux entreprises de réduire les coûts chaque année de 100 millions de livres sterling (133,6 millions de dollars).

Les pourparlers détaillés entre les deux parties ont été annoncés pour la première fois à la fin de l’année dernière. En décembre 2016, le Financial Times a écrit que l’accord pourrait atteindre 3,2 milliards de livres sterling (4,2 milliards de dollars aux taux actuels). Mais les entreprises n’ont pas commenté la situation.

Kenneth Alexander, directrice générale du GVC, dont la compagnie possède déjà les marquesBwin, Sportingbet et Foxy Bingo, ont décrit l’accord d’acquisition comme « une perspective vraiment excitante ».

Il est prévu que l’acquisition sera achevée à la fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre de 2019.

Les sociétés ont déclaré que la société serait « un groupe de jeux international à croissance rapide et diversifiée avec des entreprises en ligne et au détail avec plus de 90% des revenus nets de jeu générés sur des marchés réglementés / imposables localement ».

La valeur de base de la transaction est de 3,2 milliards de livres sterling, dans certaines circonstances, le montant peut atteindre 4 milliards de livres sterling.

« GVC possède une vaste expérience dans la création de la valeur des actionnaires en raison de l’intégration réussie des entreprises acquises, et le conseil d’administration du GVC estime que cette transaction créera une valeur supplémentaire pour nos actionnaires etLadbrokesLes actionnaires coralliens « , a déclaré Alexander.

Les bookmakers Ladbrokes et Gala Coral ont finalement fusionné en une seule entreprise en novembre 2016. Les négociations sur la fusion ont été menées à partir de juin 2015.